Gestion des opportunités
À partir du pack Starter
Suivez vos opportunités en liste dans tous les packs ; le pack Pro ajoute le tableau Kanban, le rapport du pipeline et l’envoi vers HubSpot.
Suivez chaque opportunité liée à un partenaire, du premier contact à la victoire ou à la perte.
Pipeline
Enregistrez une opportunité pour un partenaire et faites-la avancer sur cinq étapes, de prospect à gagnée ou perdue. La liste affiche la valeur du pipeline ouvert, la valeur des opportunités gagnées et le taux de réussite.
Liste et cartes
Parcourez les opportunités en liste ou en cartes, filtrez-les par statut et recherchez par titre, partenaire ou responsable.
Tableau Kanban (pack Pro)
Faites glisser les opportunités d’une étape à l’autre, déplacez-les avec un sélecteur ou ajoutez-en une directement dans une colonne.
Rapport du pipeline (pack Pro)
La page Rapports affiche la valeur de votre pipeline par étape.
Envoi vers HubSpot (pack Pro)
Ajoutez votre propre jeton HubSpot dans les Paramètres, puis envoyez une opportunité vers HubSpot sous forme de transaction. L’envoi se fait dans un seul sens et une opportunité à la fois.
Fonctions clés
Prêt à démarrer ?
Découvrez ce que le module « Gestion des opportunités » peut apporter à votre réseau de partenaires.